Quando Sophie, uma jovem tímida, é amaldiçoada com um corpo velho por uma bruxa maldosa, sua única chance de quebrar o feitiço está com um jovem mago auto-indulgente mas inseguro e seus companheiros em seu castelo andando pernas.
O filme foi produzido por Toshio Suzuki, animado pelo Studio Ghibli e distribuído por Toho. O elenco de voz japonês apresenta Chieko Baisho e Takuya Kimura, enquanto a versão em dub inglês estrelou Jean Simmons, Emily Mortimer, Lauren Bacall, Christian Bale, Josh Hutcherson e Billy Crystal.A história é ambientada em um reino fictício onde tanto a magia como a tecnologia do início do século XX são prevalecentes, contra o cenário de uma guerra com outro reino.O filme conta a história de um jovem, milinero de conteúdo chamado Sophie que é transformado em uma velha mulher por uma bruxa que entra em sua loja e amaldiçoa. Ela encontra um feiticeiro chamado Howl e fica preso em sua resistência à luta pelo rei.Influenciado pela oposição de Miyazaki à invasão dos Estados Unidos do Iraque em 2003, o filme contém fortes temas anti-guerra.Miyazaki afirmou que ele "tem muita raiva" sobre a guerra do Iraque, o que o levou a fazer um filme que ele sentiu que seria mal recebido nos EUA.Ele também explora o tema da velhice, descrevendo positivamente a idade como algo que confere liberdade ao protagonista.O filme contém também elementos feministas, e traz mensagens sobre o valor da compaixão.Em 2013, Miyazaki afirmou que o filme era sua criação favorita, explicando "Eu queria transmitir a mensagem de que a vida vale a pena viver, e eu não acho que isso tenha mudado."O filme é tematicamente diferente do livro; enquanto o livro se concentra em desafiar os filmes de classe e gênero, o filme se concentra em amor e os efeitos destrutivos da guerra. O filme recebeu aclamação crítica, particularmente por seus visuais e a apresentação dos temas por Miyazaki. Foi indicado para o Oscar de Melhor Feature Animado nos 78. Oscars, mas perdeu para Wallace & Gromit: The Malse of the Were-Rabbit, em 2006, e ganhou vários outros prêmios, incluindo quatro Tokyo Anime Awards e um Nebula Award for Best Script.