Dois meninos, Victor e Rainer, tomam o trem de peregrinação para passar a noite em Paris. Em uma discoteca às margens do Sena eles vão de uma desilusão para outra, de bate-papo fracassado para brigas de rua. Mas enquanto eles ficam levados pela noite, eles deixam a cidade para a floresta. No silêncio da natureza de luar, o desejo entre os dois amigos torna-se cada vez mais vibrante. Um novo dia nasce de sua amizade.